В глухой советской провинции, 1984 год. После обычной дискотеки в местном ДК бесследно исчезает дочь высокопоставленного секретаря райкома партии. Ни следов, ни свидетелей — словно девушку поглотила осенняя ночь. В это же время, на окраине города, в скромном частном доме происходит кровавая расправа. Хозяина дома, одинокого мужчину, быстро находят и берут под стражу по подозрению в убийстве. Расследование обоих дел, столь разных, но связанных зловещим временем и местом, ложится на плечи опытного и уставшего от системы капитана милиции Журова.
Капитан Журов чувствует, что оба дела — лишь верхушка айсберга. Пропажа партийной дочери давит на него сверху, требуя быстрого и громкого результата, а в убийстве на окраине слишком много нестыковок. Что, если обвиняемый — лишь удобная жертва? Или же эти события связаны между собой тонкой, но смертельной нитью? Журову предстоит пробиться сквозь стену молчания, партийных указаний и страха, чтобы докопаться до правды, рискуя не только карьерой, но и жизнью.