Москва тридцатых годов встречает драматурга Михаила Булгакова ледяным душем опалы. Его новая пьеса, только что поставленная, внезапно объявлена враждебной, спектакль снимают, а самого автора изгоняют из Союза писателей, лишая средств к существованию и надежд. В эту мрачную пору его жизнь неожиданно озаряется встречей с Маргаритой Николаевной, женой важного советского чиновника, пленённой его талантом и столь же одинокой в своём несчастливом браке. Их страстная и опасная связь становится искрой, из которой рождается замысел нового, дерзкого произведения.
Вдохновлённый этой любовью и гнетущей атмосферой времени, Булгаков начинает писать роман, где под маской библейской истории о Понтии Пилате и Иешуа Га-Ноцри проступают черты современности. А в самый центр московской реальности он поселяет загадочного иностранца — профессора чёрной магии Воланда, чей прообраз он подсмотрел в одном знакомом зарубежном джентльмене. С появлением этой демонической свиты, разоблачающей пороки и страхи горожан, личная драма автора и его героев перерастает в грандиозный поединок между творческой свободой, любовью и всепоглощающей силой государства, где ставкой становится не только судьба романа, но и бессмертие души.
